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代替非标,猛攻标品TOF/FOF!附:2021年证券类信托规模TOP10排名

2024-07-16 08:04:32【融资】7人已围观

简介简介:而不是非标准,攻击标准的TOF/FOF!房地产信托很普遍& ldquo雷雨& rdquo新环境下,信托业增长最明显的是证券投资信托。目前房地产信托比较常见& ldquo雷雨& rdquo新环境下

简介:

而不是代替非标非标准,攻击标准的猛攻模TOF/FOF!房地产信托很普遍& ldquo雷雨& rdquo新环境下,标品信托业增长最明显的附年是证券投资信托。

目前房地产信托比较常见& ldquo雷雨& rdquo新环境下,证券信托业增长最明显的类信是证券投资信托。

在新分类背景下,托规以股票、排名债券(包括一级市场和二级市场)、代替非标TOF/FOF为主要投资对象,猛攻模拓展主动管理型证券投资业务成为信托公司的标品必然选择。

其中,附年较早涉足TOF/FOF的证券信托公司,如华润信托、类信外贸信托、托规光大信托、AVIC信托、中信信托、五矿信托、平安信托等,全年约占行业1/3,呈现明显的头部效应。行业TOP10公司平均价值达到3038.84亿元,同比增速快于行业平均水平,达到73.50%。

根据2021年年报统计,证券投资信托规模TOP10!

01

2021年证券投资信托规模TOP10

第一名:华润信托& mdash& mdash8434亿

第二名:外贸信托& mdash& mdash7098亿

第三名:五矿信托& mdash& mdash3003亿

第四名:建信信托& mdash& mdash2376亿

第五名:平安信托& mdash& mdash2141亿

第六名:江苏信托& mdash& mdash2021亿

第七名:华宝信托& mdash& mdash1485亿

第八名:光大信托& mdash& mdash1403亿

第九名:交银信托& mdash& mdash1255亿

第十名:中信信托& mdash& mdash1168亿

外贸信托和华润信托的证券投资信托规模在业内遥遥领先。

2021年年报数据显示:,且保持较高增速。其中外贸信托增长132.37%,华润信托增长54.87%。

此外,平安信托证券业务同比增长118.37%;江苏信托证券业务同比增长107.98%;华宝信托证券业务同比增长76.3%;光大信托证券业务同比增长44.59%;交银信托证券业务同比增长55.12%;中信信托证券业务同比增长27.37%。

上海信托圈担心

2020年证券业务规模仅为704亿,2021年证券业务规模达到3003亿,实现同比增长。

另外,值得注意的是,2021年证券业务最大的几家信托公司业绩还不错!

如华润信托2021年实现净利润33.11亿,同比增长20.79%;外贸信托2021年实现净利润16.43亿,同比增长15.66%;华宝信托2021年净利润13.37亿,同比增长12%,等等。

02

而不是非标准,攻击标准的TOF/FOF

FOF/TOF正成为各信托公司展业的新战场。

光大信托

相关人士表示,TOF产品可以充分利用策略组合,分散投资风险;与传统固定收益产品相比,具有更高的收益预期区间,产品设计更加灵活,可根据不同客户的需求定制个性化的投资组合;由专业投资团队动态调整。预测该类产品将逐渐成为高净值客户和机构的主要配置对象,长期来看发展前景十分广阔。

外贸信托

相关人士曾表示,截至2021年底,外贸信托服务证券信托业务规模已达6600亿元,已服务500余家私募机构。正是由于自身私募服务平台上丰富的产品类型和投资顾问资源,外贸信托在2013年开始尝试以自有资金培育和投资主动管理型FOF业务。

建信信托是较早实现FOF产品开发的信托公司之一。

建信信托

相关人士表示,证券市场业务是建信信托重点发展的战略业务,已形成较为完整的产品体系。合作金融机构超200家,目前主动管理规模近2000亿元。

平安信托

据上海信托圈观察,从2020年9月开始,成立证券投资团队,大力发展TOF业务。2020年起,成立专门的t of投资管理团队,专注于积极管理TOF产品的开发和投资管理;TOF业务于2020年1月上线,2021年10月底规模69亿元;TOF业务于2019年上线。截至2021年10月底,公司TOF业务涉及近40个产品。

中航信托

我们的TOF业务始于2015年。截至2021年10月底,TOF产品701只,存续规模188.84亿元,其中2021年新品375只,新增规模92.95亿元。2018年以来,自主决策TOF总规模超过100亿元,其中一款TOF产品在今年9月份开放时募集资金超过6亿元。

稳定的销售渠道也成就了FOF/TOF的业务规模。

。其中包括:

建信信托

我们的FOF产品主要由中国建设银行代销。此外,还有少量FOF产品通过其他渠道代销,主要是银行业金融机构。

外贸信托

FOF产品代销合作机构包括中国银行、中国建设银行、华夏银行、中银证券、银河证券等多家总行和券商。通过银行货架代销的产品超过50款,管理规模超过120亿。

平安信托

我们的TOF产品基本以代销为主,直销APP于2021年9月上线。

03

FOF/TOF为什么能在信托业快速成长?

在不少专家看来,主要得益于监管要求、FOF产品的便利性和高净值人群的产品需求等综合作用。

上海某信托高管对上海信托圈表示,FOF作为股票、债券等标准化资产的组合投资产品,可以丰富产品的资产配置领域和策略类型,建立更加多元化的证券投资信托产品线,更有效地满足高净值客户的资产配置需求,对丰富信托公司产品线具有积极意义。

它在非标准替换中起着重要的作用。

此外,我们看好TOF飞行时间产品的最重要原因是:

非标业务大幅压缩,标准业务崛起。

随着证券市场日趋成熟,国内居民财富向资本市场转移,FOF业务的发展为居民投资理财带来了更多选择。信托进入FOF业务,一方面是监管趋严和业务转型的共同作用;另一方面,FOF业务可以更好地瞄准低风险投资者,通过对不同资产标的的组合投资,实现非标信托产品的替代。

注意:

FOF的字面意思是基金中的基金。投资者购买专业化资产管理机构设立的FOF,通过FOF间接投资多个标的基金,可以使投资者的资金配置更加多元化。

TOF(Trust Of Fund),即基金中的信托,是FOF的一个小分类。目前国内常见的TOF运作模式是信托公司通过募集资金设立母信托产品,母信托产品选择已成立的阳光私募基金进行投资配置,形成一个母信托产品投资多个子基金的信托组合产品。

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