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长线优质基金有哪些特征?这21只连续5年跑赢基准收益…

2023-12-03 19:31:43【基金】3人已围观

简介关注蓝字别迷路~长期优质基金有什么特点?今年以来,a股市场大幅上涨。行业方面,39个申万行业级指数中仅有煤炭和综合行业逆势上涨。在这种情况下,公募基金要取得好的收益并不容易。证券时报& middot据 %E5%85%B0%E5%B7%9E%E5%BF%AB%E9%80%9F%E7%BD%91%E7%AB%99%E6%8E%92%E5%90%8D%E6%9C%8D%E5%8A%A1tg:bdtg678%20%20%20Q/V:897643496

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长期优质基金有什么特点?

今年以来,长线a股市场大幅上涨。优质有特赢基益行业方面,基金%E5%85%B0%E5%B7%9E%E5%BF%AB%E9%80%9F%E7%BD%91%E7%AB%99%E6%8E%92%E5%90%8D%E6%9C%8D%E5%8A%A1tg:bdtg678%20%20%20Q/V:89764349639个申万行业级指数中仅有煤炭和综合行业逆势上涨。征只准收

在这种情况下,连续公募基金要取得好的年跑收益并不容易。证券时报& middot据统计,长线今年以来,优质有特赢基益超过860只股票型基金录得正收益,基金占比8%。征只准收跑赢基准收益的连续股票型基金超过5000只,占比过半,年跑彰显了基金的长线%E5%85%B0%E5%B7%9E%E5%BF%AB%E9%80%9F%E7%BD%91%E7%AB%99%E6%8E%92%E5%90%8D%E6%9C%8D%E5%8A%A1tg:bdtg678%20%20%20Q/V:897643496抗风险能力。再看延长的优质有特赢基益时间,过去5年有21只基金连续跑赢基准5个百分点以上。基金

万家基金横扫股票型基金年内收益前三。

今年受多种因素影响,煤炭板块出现持续上涨。截至最新,煤炭指数涨幅超过17%,位居申万一级行业第一。重仓煤炭股的基金也成为今年的大赢家。

据数据宝统计,万家旗下三只基金均取得了39%以上的回报,年内一举夺得股票型基金回报前三名,分别是万家宏观择时策略、万家新利、万家精选A,其中万家宏观择时策略年内回报率最高,超过53%。

回顾这三只基金在2022年的操作轨迹,大举押注煤炭股成为制胜关键。以万家的宏观择时策略为例。今年一季度到三季度,前十大重仓股都有6-7只煤炭股。而万家新利和万家精选A也基本复制了这个操作轨迹。巧合的是,这三只基金的基金经理也是同一个人。

有人欢喜有人忧。今年有15只基金亏损超过40%。其中,华宝科技先锋以超过45%的亏损排名第一。华宝科技先锋重仓的电子科技板块表现不佳,电子指数年内跌幅超过31%,位居申万一级行业跌幅之首。

21只基金连续跑赢基准收益率。

对于万家三大基金来说,今年可谓是一个转机。过去四年,这三大基金只有2019年跑赢基准收益率,其余年份大部分跑输基准收益率。长期业绩是衡量基金能力的最重要指标之一。2017年,中国基金业协会强调,基金业绩评价至少要有三年的业绩。因此,深入评价一只基金的业绩,3年和5年的业绩是一个重要指标。

据数据宝统计,过去四年和今年跑赢基准收益率5个百分点的基金只有21只。其中,广发伊瑞领先A超过10个百分点,是唯一取得这一成绩的基金。数据显示,该基金2019年至2021年的收益分别达到42.11%、62.76%和23.12%。

从今年以来超过基准收益水平来看,前海开源、沪港深核心资源今年以来跑赢基准收益率22个百分点,排名第一。回顾前海开源沪港深核心资源近几年的交易轨迹,各阶段不同类型资源股的高低切换凸显了基金的主动管理能力。比如今年以来,基金一直在坚守近年来重仓的贵金属板块。去年中稀土永磁板块配置较大。2020年底大量储备铜、铝、煤,2019年底突袭更多新能源金属库存。

在连续跑赢基准后,这些优质基金给投资者带来了丰厚的回报。其中,易方达环保主题、华商智慧生活2018年以来回报率均超过250%,广发伊瑞领先A、前海开源沪港深核心资源等多只基金回报率超过100%。

易方达环保主题在三季报中表示,该基金目前在光伏、锂电池、电力等周期性增长行业的优质企业较多。在选股层面,本基金秉承企业竞争力是长期收益来源的理念,继续在上述板块中精选竞争力强、治理优秀的企业,配置和分享企业的成长价值。

编辑:万建伟

校对:廖

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王金城

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